无时尚中文网3月17日报道：继无时尚中文网连续报道奢侈品笔记本品牌Moleskine接近IPO后，公司将从周一开始正式公开发行，据周六公司曝光的招股说明书显示其股价区间将定在2.00至2.65欧元之间，这也使得Moleskine最高估值达5.619亿欧元，合7.33亿美元。公开申购日期从周一的3月18日-3月27日之间进行，拟在4月3日在米兰证券交易所所正式公开交易。

Moleskine将发行1.063亿股，包括1200万新股，估值约为2013预期4000万欧元EBITAD的10-14倍，据美银美林的数据，其他意大利上市公司的市盈率在2012年为14.5。

Moleskine主要股东私募基金Syntegra Capital、风险投资公司Index Ventures及创始人和管理层将提供9436万股，如果主承销商Goldman Sachs高盛, 意大利商业银行Mediobanca 和 UBS瑞银行使超额配售选择权，公开认购额度在 50.17%至55.18%之间。

Moleskine笔记本以被毕加索、海明威和查特文等艺术家、作家名人曾经热爱而著称，1997年，Modo&Modo这间小公司让Moleskine笔记本重生。2006年， SG Capital Europe 收购Modo&Modo 75%股份，作价6000万欧元。2009年，SG Capital Europe 则被私募基金Syntegra Capital收购，并将Modo&Modo重新更名为与笔记本同名的Moleskine。2011初，风险投资公司Index Ventures 收购其15%股份时，公司表示已经从2006年的8000万欧元营业额增长至2010年的2亿欧元。公司创始人 Francesco Franceschi 拥有10.6%股份和管理层拥有剩下的6.5%股份。

2012年8月，Moleskine聘请Goldman Sachs高盛, 意大利商业银行Mediobanca 和 UBS瑞银运营上市事宜以来，Moleskine 在今年1月初发表声明称，意大利监管机构Consob以及批准了公司提交的上市所需的第一个系列文件，宣示着Moleskine接近在米兰证券交易所上市。

受益于中国和美国强劲的需求，Moleskine 2012年销售增长17%。2011年公司营业利润为6,660万欧元，EBITDA未计利息、税项、折旧及摊销前收益上升26.9%至2860万欧元。

Moleskine 成功上市将是2年来继Salvatore Ferragamo SpA (SFER.MI), Brunello Cucinelli SpA (BCU.MI) 和Prada SpA (1913.HK) 后成功上市的第4家意大利奢侈品公司。

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