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高盛等六家证券商承销Moncler 首次公开招股

作者 林璧莹 发表于 2013-06-21 17:27:39 来源: 无时尚中文网

标签:Moncler,Eurazeo,Carlyle,凯雷,Remo Ruffini


Moncler 香港门店


无时尚中文网6月21日报道:一直为上市做准备的意大利羽绒服奢侈品牌Moncler 最快在今年内进行首次公开招股,彭博得悉集团已聘请Mediobanca SpA 意大利中期银行作为全球协调人,Bank of America Corp. (NYSE:BAC) 美国银行、Goldman Sachs Group Inc. (NYSE:GS) 高盛、Intesa Sanpaolo SpA (ISP.MI) 意大利联合圣保罗银行、JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) 摩根大通和UBS AG (NYSE:UBS) 瑞银作为联合承销商。

Moncler Group 现股东包括2011年以4.18亿欧元购入公司45%股权、后持股份额降至32.2%的法国私募股权基金Eurazeo SA (RF.PA)、持有32%股权的Moncler 主席兼创意总监Remo Ruffini 和持有17.8%股权的美国私募股权公司Carlyle Group LP (NASDAQ:CG) 凯雷集团。他们将出让公司30-35%的股权用作IPO,估计可募集8-10亿欧元资金,而Moncler 市值达20亿欧元,是2012年核心盈利1.7亿欧元的12.5倍左右。

这是Moncler 两年内第二次筹备上市,集团为此自5月1日起分拆为两家独立公司,其中Moncler 自成一体冲击IPO,而Marina Yachting、Henry Cotton’s 和Coast Weber & Ahouse 等中端品牌则组成另一家公司Sportswear Industries。据悉,Sportswear Industries 将会被出售。

Eurazeo 5月初发布的Moncler 集团一季度业绩显示集团本年度开端良好:2013年前三个月收入为1.717亿欧元,较去年同期增长4.4%。其中Moncler 品牌以同比增长16.2%至1.256亿欧元的收入带动集团收入增长,但增幅比2012年同期的36%大幅减少,Eurazeo 表示增速放缓是全球特别是意大利多品牌销售点的减少和汇率浮动的负面影响所致。截至2013年3月31日,Moncler 品牌直营零售网络共有83家门店,为品牌贡献总收入的53%,去年同期该比率为45%,直营网络收入同比增长36%。

Moncler 品牌2012全年收入为4.89亿欧元,同比增长35%,EBITDA 为1.7亿欧元,增幅达39%。

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