标签：Fifth & Pacific,Kate Spade,Coach, 蔻驰,Lucky Brand,Adelington,Juicy Couture,Leonard Green & Partners
无时尚中文网12月10日报道：美国服饰集团Fifth & Pacific Companies, Inc. (NYSE:FNP) 于美国当地时间10日早宣布出售旗下品牌 Lucky Brand ，售价2.25亿美元，接手的为私募基金Leonard Green & Partners, L.P. (LGP) 。Leonard Green & Partners将首付1.4亿美元现金，剩下的8500万分三年支付，年息800万美元，同时每月支付Fifth & Pacific 41.7万美元额外利息，这使得Lucky Brand 最高售价将达到2.4亿美元。该交易金额按照Lucky Brand过去12月7倍EBITDA成交。
Fifth & Pacific Companies, Inc. (NYSE:FNP)首席执行官William L. McComb 表示这是集团历史性的一天，集团将回归单一品牌公司，10月7日Fifth & Pacific宣布将Juicy Couture 出售给品牌管理公司 Authentic Brands Group.William L. McComb 表示两笔交易的净收益将达到3.7亿-3.8亿美元，William L. McComb 称集团将会更加专注现有品牌Kate Spade ，明年1月将会发布发展计划。
本月初，彭博社援引美国投行SunTrust Banks Inc. 消息称Fifth & Pacific Cos. Inc. (NYSE:FNP) 可能将出售旗下现金牛品牌Kate Spade，并不排除公司整体出售的可能，而势头正猛、连续12季度同店销售增速超过20%的Kate Spade也吸引了包括众多私募基金以及Coach, Inc. (NYSE:COH) 蔻驰在内的零售商买家。投行Wedbush Inc.更是称Coach, Inc. (NYSE:COH) 蔻驰从逻辑上来说是一个投标人。
在剥离了痛苦挣扎的品牌Juicy Couture 及Lucky Brand 之后，Kate Spade 将会给母公司带来比现在更加多的市值。上月底Fifth & Pacific Cos. Inc. (NYSE:FNP) 三季度财报显示亏损有所收窄，而Kate Spade 仍有31%的同店销售增长，在全球奢侈品放缓及5%平均增长率的情况下，Kate Spade 是和Michael Kors并列的为数不多的几个风头正劲的品牌之一。
此前Fifth & Pacific Cos. Inc. (NYSE:FNP) 寻求出售Juicy Couture 和Lucky Brand 两个品牌之前，业界就表示Kate Spade 完全有能力并可能在未来拆分上市，而这一切正在有条不紊地进行。10 月7日Fifth & Pacific Cos. Inc. (NYSE:FNP) 宣布以1.95亿美元出售旗下品牌Juicy Couture ，接手的为品牌管理公司Authentic Brands Group LLC ，该笔交易将以现金形式交付。12月2日，《华尔街日报The Wall Street Journal》援引匿名消息人士称私募基金Golden Gate Capital, Lion Capital LLP, Marlin Equity Partners 和 Authentic Brands 品牌管理公司正在竞购Lucky Brand，而Fifth & Pacific Cos. Inc. (NYSE:FNP) 首席执行官William McComb 在Q3财报会议上表示“现在还没准备好对Lucky Brand 的决策进程做出评论。”
投行SunTrust 纽约分析师 Pamela Quintiliano 接受彭博社采访时称Fifth & Pacific Cos. Inc. (NYSE:FNP)剥离Lucky Brand 是想专注Kate Spade品牌，但是Lucky Brand 仍有个位数的固体增长，变现仍然，同时占集团份额不轻，这使得Fifth & Pacific Cos. Inc. (NYSE:FNP)很难轻易放弃该品牌。2013财年三季度Kate Spade 销售大幅上涨76.4%至1.797亿美元，Lucky Brand 实现销售1.2亿美元，已出售的Juicy Couture 销售1.18亿美元，基本上三分天下。
不管如何，Fifth & Pacific Cos. Inc. (NYSE:FNP)目前的中心无疑在Kate Spade 品牌，3月份在专门为Kate Spade举行的投资会议上，Kate Spade LLC首席执行官Craig Leavitt在会议上表示期望Kate Spade能成为一个40亿美元的品牌，在未来四年达到20亿美元销售，而投资这受Michael Kors Holdings Ltd. (NYSE:KORS)在公开市场的成功鼓舞，希望Kate Spade未来能拆分独立上市。
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