Jumei.com 聚美优品创始人兼首席执行官陈欧联合明星韩庚为自己网站代言
无时尚中文网2014年5月8日报道:中国化妆品闪购电商Jumei.com 聚美优品国际控股有限公司周二向美国证券交易委员会(SEC) 提交招股书的增补文件。
文件显示Jumei.com 聚美优品将于纽约证券交易所上市,股票交易代码为"JMEI"。公司将发行950万股ADS股票,发行价区间定为19.5-21.5美元,融资金额在1.85-2.35亿美元之间,比此前计划的4亿美元最少削减了41%,估值约31.2-32.5亿美元,略高于市场之前的估值30亿美元。
当前正值美国科技股大跌。自3月底的近一个半月,美国上市的科技股呈现破裂趋势,中概股亦未能幸免,跌幅基本在双位数以上,而过去一年部分中概股跌幅近半,其中久邦数码(NASDAQ:GOMO) 跌幅52%,其次是 Sina (NASDAQ:SINA) 新浪的49%和当当(NYSE:DANG) 的45%。有基金经理对近期科技股的持续跌势表示科技股已经呈现部分破裂状况,而在这个时候阿里巴巴和JD.com, Inc. 京东等中国几大电商巨头齐齐准备赴美上市,亦有一定风险。因此Jumei.com 聚美优品调低融资金额在一定程度上可防止破发。
Goldman Sachs (Asia) LLC 高盛、Credit Suisse Group AG (VTX:CSGN) 瑞信、JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) 摩根大通及China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited 华兴资本是本次IPO 的主要承销商。
Jumei.com 聚美优品同时公布一季度业绩。在截至2014年3月31日的一季度,公司净收入为1.549亿美元,其中商品销售收入1.299亿美元、市场服务收入2,500万美元,期内商品交易总额(GMV)为2.713亿美元。毛利润为6,830万美元,营业利润1,710万美元,净利润录得166万美元。
总部位于北京的Jumei.com 聚美优品由陈欧、戴雨森创立于2010年3月,以闪购模式进行化妆品在线销售,类似国内在美上市公司唯品会Vipshop Holdings Ltd. (NYSE:VIP) 。据Jumei.com 聚美优品官网号称,公司目前在北京、上海、成都、广州、沈阳拥有总面积达5万多平方米的自建仓储,拥有超过3000万注册用户,月销售超过6亿元。Jumei.com 聚美优品称根据全球增长咨询公司the Frost & Sullivan报告,以商品交易总额(GMV)计算,公司是中国排名第一的美妆产品在线零售商,2013年市场份额为22.1%,活跃用户数约为1050万,重复购买订单占订单总数的88.9%,供应商和第三方商户约为1700家。
创始人兼首席执行官陈欧通过Super ROI Global Holding Limited 持有40.7%的Jumei.com 聚美优品股权,戴雨森通过Pinnacle High-Tech 控股6.3%,Keyi Chen 持股10.3%。Jumei.com 聚美优品最初获天使投资人徐小平天使投资,2011年获得Sequoia Capital 红杉资本千万美元投资,两次融资总额为1,318万美元。目前Sequoia Capital 红杉资本的持股份额为18.7%,该基金同时还是Jumei.com 聚美优品最大竞争对、由主持人李静创立的乐蜂网的主要投资者。
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