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传:Valentino华伦天奴推动上市 估值最高20亿欧元

作者 林璧莹 发表于 2015-10-09 11:33:30 来源: 无时尚中文网

标签:Mayhoola For Investments,Valentino,华伦天奴

Valentino 华伦天奴巴黎男装专卖店


无时尚中文网2015年10月9日报道:卡塔尔皇室投资基金Mayhoola for Investments SPC 欲将在全球经济低迷下创造奢侈品行业神话的意大利奢侈品集团Valentino Fashion Group SpA 华伦天奴推向公开市场。

彭博社援引知情人士称Mayhoola For Investments SPC 现正与Rothschild 罗斯柴尔德银行就Valentino Fashion Group SpA 华伦天奴的上市进行初步合作。据悉,Mayhoola For Investments SPC 或最早在2016年上半年配售25%-35%的Valentino Fashion Group SpA 华伦天奴股权,亦有可能向同行买家出售持股。

消息透露Mayhoola For Investments SPC 寻求获得Valentino Fashion Group SpA 华伦天奴最高20亿欧元的估值,对比已上市的意大利奢侈品同行仅高于Brunello Cucinelli SpA (BC.MI) 目前12亿欧元的市值,Tod's SpA (TOD.MI) 市值为24亿欧元,Salvatore Ferragamo SpA (SFER.MI) 菲拉格慕集团以及Moncler SpA (MONC.MI) 市值分别为42亿欧元和40亿欧元,而在香港联交所上市的Prada SpA 普拉达(1913.HK)市值841亿港元,约合96亿欧元。

2012年,Mayhoola For Investments SPC 以Valentino Fashion Group SpA 华伦天奴2011年核心盈利EBITDA 31.5倍的7亿欧元从Permira Advisers LLP 手中收购该集团。这意味着经过中东金主短短3年的投资改造,Valentino Fashion Group SpA 华伦天奴估值就呈现接近2倍的增长。

事实上Valentino Fashion Group SpA 华伦天奴的业绩表现亦符合其估值的增速。业绩彪炳的该意大利奢侈品牌早前迫不及待地首次发布半年报

集团在2015年上半年录得58.8%的销售增长,从去年同期的3.01亿欧元增至4.78亿欧元,全年销售更有望比预期提前2-3年突破10亿欧元大关。核心盈利EBITDA 达8,750万欧元,比去年同期4,670万欧元大幅上涨87.4%,更是2012年初被Mayhoola for Investments SPC 收购前的2011年同期930万欧元的接近10倍。

零售渠道的同店销售大增22%,增幅连续第5年达到20%+。过去两年集团耗资2.5-3.0亿欧元新增了40间专卖店,大力提升了品牌形象。占比40%的欧洲依然是集团最大市场,该区的增速得益于本土顾客增加而达到22%。亚洲和日本合共占集团业务的35%-37%,虽然其它奢侈品牌在中国陷入挣扎,但Valentino Fashion Group SpA 华伦天奴首席执行官Stefano Sassi 接受WWD 访问时特别指出品牌在中国销情“极佳”,增速高达30%,不过香港业务则无法避免遭受冲击,并未录得增长,Stefano Sassi 依然认为香港情况是“积极”的。第三大市场美国亦有显著增长,销售占比为23%。

Stefano Sassi 上半年成绩表示“超级满意”,并透露7、8月延续了上半年的势头。他当时拒绝详述未来是否会进行IPO 或收购其它时尚品牌,并表示一切由Mayhoola for Investments SPC 决定。回应近期关于Valentino Fashion Group SpA 华伦天奴有意收购Missoni 米索尼的传闻时,Stefano Sassi 作出否定,但指出集团所有者(Mayhoola for Investments SPC)确实希望视乎机会增加对奢侈品行业的投资。

除了Valentino Fashion Group SpA 华伦天奴之外,Mayhoola for Investments SPC 同时拥有英国奢侈皮具品牌Anya Hindmarch Ltd.,今年中亦收购了拥有Dolce & Gabbana 杜嘉班纳和Christian Dior 迪奥等多个奢侈品牌中东分销权的土耳其分销商Boyner Perakende ve Tekstil Yatirimlari AS (IST:BOYP) 30.7%的股份。


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