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西班牙服装集团Cortefiel重组债务 大股东Permira撤资

作者 林璧莹 发表于 2017-07-24 17:54:07 来源: 无时尚中文网

标签:Cortefiel,Permira,CVC,PAI,Jaume Miquel,Springfield,Women’secret,Pedro del Hierro


Cortefiel 集团源自1880年的西班牙男装店

无时尚中文网(微信号:nofashiocn)2017年7月24日:Cortefiel SA 的三家私募股权公司拥有者已经通过交易削减了该西班牙第三大服装集团的债务。

CVC Capital Partners Ltd. 和PAI Partners SAS 已经买断Permira 的持股,目前这两家私募股权公司平分Cortefiel SA 的股权。

通过这起给予Cortefiel SA 超过10亿欧元估值的交易,Cortefiel SA 把债务大幅削减40%至8.95亿欧元,该集团需在2018年3月偿还一笔14亿欧元的银团贷款。

2005年,CVC Capital Partners Ltd、PAI Partners SAS 和Permira 通过杠杆收购以14亿欧元将Cortefiel SA 私有化,并各持股1/3,创办该集团族Hinojosa 和Garcia-Quiros 家族在该交易中出售了55%的股权。

Permira 在2015年便公开退出意愿。今年5月,CVC Capital Partners Ltd、PAI Partners SAS 和Permira 共同委托Goldman Sachs Group Inc. 高盛出售Cortefiel SA。西班牙媒体称Carlyle Group LP (NASDAQ:CG)、Apax Partners LLP 和Pamplona Capital Management LLP 都进入了最后一轮竞标。



Cortefiel 集团旗下Springfield 品牌门店

Cortefiel SA 先后在07、09和14年进行过三次财务重组。Thomson Reuters LPC 披露其中一项条款是若Cortefiel SA 达不到一定的财务目标或核心利润EBITDA 跌破7,000万欧元,该集团会自动转手给债权人。

最近一年该集团的业绩有所改善。截至2月28日的财年内实现销售11.3亿欧元,同比增长3.1%,EBITDA 亦按年上升6.7%至1.145亿欧元,下半年的经调整EBITDA 更有超过50%的增长。

但由于对门店网络的重组(与全球最大快时尚品牌Zara 相反,该集团关闭大型门店以聚焦更紧凑的销售空间),全年录得净亏损2,400万欧元。2016年8月接手Cortefiel SA 成为CEO 的Jaume Miquel 指出目标是在本财年内实现盈利。

Cortefiel SA 旗下的同名品牌、Springfield、Women’secret 和Pedro del Hierro 四大业务在包括中国在内的全球90个市场设有零售网络,而西班牙本土为集团贡献接近一半的核心利润。该集团在今年5月和6月连续进驻了古巴和印度。

 

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