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私募基金Oaktree预计将收购破产品牌Claire’s

作者 花碎碎 发表于 2018-07-10 20:05:23 来源: 无时尚中文网

标签:Oaktree,Claire's,Apollo,Ron Marshall

无时尚中文网(微信号:nofashioncn)2018年7月10日:在申请破产保护100天后,Claire’s Stores Inc. 债权人Oaktree Capital Management 将会在拍卖法庭为前者报价。

据私募基金Oaktree 的代表律所White & Case LLP 的律师Thomas Lauria 周一表示,Oaktree 正在拟定一份超出Claire’s Stores Inc. 估值的报价。

Claire’s Stores Inc. 的FA 公司Lazard Frères & Co. 周日提交美国破产法庭的报告,Claire’s Stores Inc. 现时估值14亿美元-16.8亿美元,中值15.4亿美元。这意味着,Oaktree 的报价可能达到17亿美元。

尽管2007年以31亿美元杠杆收购Claire’s Stores Inc. 的Apollo Global Management LLC (NYSE:APO) 为首的财团拥有美国珠宝公司的第一留置权,且Apollo 及Elliott Management Corp.和Monarch Alternative Capital LP 在内的他债权人希望通过破产重组为Claire’s Stores Inc. 寻求新的融资,但是方案遭遇第二留置权债权人Oaktree 的反对。

最终,破产法庭法官Mary Walrath 要求Claire’s Stores Inc. 向所有合格投资者开放出售,并将8月31日设定为最后报价竞标时间。

诞生于1961的Claire’s 是“婴儿潮”一代的最佳伴侣,该品牌的门店遍布全美,自1978年推出穿孔耳钉后,40年的时间服务了超过1亿双耳洞,2017年仅仅在美国就帮助350双耳洞顺利穿孔。

不过,Claire’s 未能幸免于美国零售业破产潮,3月19日,公司向破产法庭提交Chapter 11文件,申请破产保护。据法庭文件显示,99%的美国购物中心都有集团旗下门店。

Claire’s 的申请破产保护令美国社交媒体一片哀嚎,不少女性消费者感概年少时廉价珠宝品牌Claire’s 曾大大满足其时尚欲望。不过,申请破产保护,对于早已经深陷债务危机,无力通过IPO 输血的Claire’s 来说可能更是一种解脱和重生。

早在1月份,Claire’s 已经有申请Chapter 11的苗头,该公司22亿美元债务从2019年3月起陆续到期。首席执行官Ron Marshall 彼时发表声明称,相信现在是采取该措施的适当时候,他又向供应商、员工和股东强调集团拥有足够的流动性挺过债务重组的过程。

Claire’s 目前在全球45个市场设有约7500个销售点,该公司表示,破产重组并不是业务萎缩,会继续和特许合作伙伴在今年新开拓4000个销售点。

2017年,Claire’s 录得经调整后EBITDA 2.12亿美元,同比上涨13%,经调整后EBITDA 利润率预计16.1%同比改善170个基点。期内,集团收入13.18亿美元,纯利2900万美元。

在重组声明文件中,Claire’s 重申充足的流动性以及向供应商继续支付贸易款项的承诺,并表示已经获得1.35亿美元的DIP(Debtor-in-Possession)融资,重做方案获得拥有72%第一留置权债权人的同意,在2018年9月完成债务重组后,将有1.5亿美元的流动性。

Ron Marshall 在声明中称,将会把此次申请破产保护当作一次令集团业务更健康、更有利可图的过程来进行。

冠冕堂皇、前途光明的债务重组声明背后,当然是该集团艰难的经营状况和巨额债务问题。

集团首席财务官Scott Huckins 在一份文件中表示,公司无法阻止遭遇商场流量按年8%的下滑,高额的债务每年仅支付利息就需要高达1.83亿美元。

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