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Levi’s李维斯母企Levi Strauss正式提交上市文件

作者 花碎碎 发表于 2019-02-14 00:17:24 来源: 无时尚中文网

标签:Levi’s,李维斯,Levi Strauss,Haas家族,Chip Bergh

无时尚中文网(微信号:nofashioncn)2019年2月14日:诞生逾160年的牛仔服品牌Levi’s 李维斯母公司Levi Strauss & Co. (简称LS&Co.)在发布突破50亿美元的年度业绩后,正式向SEC 提交S1 文件,拟以LEVI 代码登陆纽交所。

据声明文件,Levi Strauss & Co. (NYSE:LEVI) 暂未透露募资额和发行价区间,不过消息人士透露,高盛和摩根担任联合承销人的IPO 将募资6亿美元,该交易亦是零售业2019年最受瞩目的IPO 案。

拥有Levi’s 和Dockers 两大品牌的牛仔巨头表示,IPO 募资将会推动公司品牌和品类的多元化。

声明发布后,LS&Co. 美国主要竞争对手Gap Inc. (NYSE:GPS) 盖璞集团、American Eagle Outfitters Inc. (NYSE:AEO) 美国鹰集团及Abercrombie & Fitch Co. (NYSE:ANF) 股价周四短线受挫,均录得超过2%的跌幅,不过尾盘跌幅全线收窄。

LS&Co. 外,美国牛仔行业今年预计将会迎来另一上市公司,美国服装巨头VF Corp. (NYSE:VFC) 威富集团此前已经宣布拆分囊括Lee 、Wrangler 、Rock & Republic 、VF Outlet 等知名品牌的牛仔业务,并成立新公司为Kontoor Brands, Inc. 独立上市。


S1 文件显示,集团截至2018年11月25日的2018财年底,集团产品在全球50,000个零售点有售,包括3,000间门店和店中店,其中包括824间自营店,自营店中500间为店中店。

2018财年,集团录得2.831亿美元或每股收益0.71美元,期内收入录得13.7%的增幅至55.754亿美元,毛利率改善151个基点至53.8%,adj EBIT 利润率改善50个基点至10.5%。  

Euromonitor Internationa 欧睿数据,LS&Co. 目前以11.2%份额,位居美国166.8亿美元牛仔市场首位,威富集团以4.8%的份额位居第二。该机构称2013年以来,美国牛仔市场下跌11%,并在2017年被leggings 市场超越,不过2018年,牛仔市场录得2.2%的反弹。

研究机构NPD Group 数据则显示,2018年牛仔行业的增长5%,远高于服装行业整体1%的增幅,瑞银分析师Jay Sole 甚至称,以瑜伽裤和打底裤为主的运动休闲风,有被牛仔回潮所取代的趋势。

LS&Co. 收入在2013-2018年的符合增长率为2.3%。


1853年美国加州淘金潮期间,做干货批发生意的德国犹太移民Levi Strauss 看准商机,在美国西海岸建立家族J. Strauss Brother & Co. 代表处,该公司最终更名为Levi Strauss & Co.。

1872年,LS&Co. 的客户之一Jacob Davis 希望LS&Co. 可以成为其合作伙伴,帮助其申请一款独创的牛仔裤专利,并付诸商业运作。1873年5月20日,Jacob Davis 和LS&Co.  获得专利,第一款蓝色牛仔裤诞生,牛仔裤上首次被打上铆钉。

随后长达一个多世纪,牛仔裤风潮经久不衰。

由于Levi Straus 没有子嗣,1902年9月26去世后,他把600万美元遗产的LS&Co. 传给四名外甥,其中一个外甥Sigmund Stern 的女儿Elise Stern 嫁给了德国犹太同乡Walter A. Haas,后来Walter A. Haas 成为LS&Co.  主席兼总裁,Haas 家族也控制了该服饰公司。

1971年,LS&Co. 首次登陆公开市场,筹集5,000万美元的这次IPO 是当时规模最大的IPO 之一。随着业绩和股价一落千丈,Haas 家族在1984年斥资17亿美元将LS&Co.  私有化,并于1996年利用杠杆买断员工及外部投资者所持的权益,将集团股权集中到家族后人手中。Haas 家族在2015年《福布斯》美国富豪家族榜中以37亿美元的资产排名78,但第二年便跌出榜单。

由于LS&Co.  公开发行了债券,因此须向美国证监会SEC 提交季报,其日本附属公司Levi Strauss Japan K.K. (9836.T) 也在东京证券交易所上市。

LS&Co.  前六大股东包括持股16.7%的Mimi L. Haas、持股11.8%的Margaret E. Haas持股10.5%的Robert D. Haas、持股7.7%的Peter E. Haas Jr. Family Fund 、持股6.4%的Daniel S. Haas 和持股5.6%的Jennifer C. Haas 。

Haas 家族除拥有控股权外,更是通过AB股牢牢掌握投票权。

Levi Strauss & Co. 总裁兼首席执行官Chip Bergh

2003年,由于庞大的债务,LS&Co. 曾一度濒临破产,随后在现任CEO Chip Bergh的带领下逐步恢复。

集团总裁兼首席执行官Chip Bergh 表示过去几年集团的策略和投资正回馈业绩。在聚焦核心牛仔业务的同时,2011年从Procter & Gamble Co. (NYSE:PG) 宝洁集团加盟Chip Bergh 亦大力拓展女装上衣等品类,同时增加对营销和DTC 渠道的投入,从而带动Levi’s 李维斯品牌在美、欧、亚三大地区市场全面复苏,本财年总营收将自1999年以来再次突破50亿美元。

美洲、欧洲和亚太市场目前占据LS&Co.  分别55%、29% 和16% 的份额。该公司称,中国市场将是集团未来重大机会,目前其中国业务仅占3%比重。另外,来自电商渠道的收入仅占4%,该公司认为潜力巨大。

不过,LS&Co. 同样拥有巨大的隐患。

总部位于旧金山的公司有65%的收入来自Walmart Inc. (NYSE:WMT) 沃尔玛、Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) 亚马逊、Target Corp. (NYSE:TGT) 塔吉特、Macy’s Inc. (NYSE:M) 梅西百货和J.C. Penney Co. Inc. (NYSE:JCP) 彭尼百货等批发渠道,其中多数传统百货渠道均面临大规模关店的风险,另外,在电商渠道的潜力,同样被部分分析师认为是其劣势。

 

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