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运动业势头不减 安踏首季保持双位数增长

作者 陈一飞 发表于 2019-04-14 06:58:05 来源: 无时尚中文网

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无时尚中文网(微信号:nofashioncn)2019年4月12日安踏体育(2020.HK) 周五盘后公布一季度初步业绩。

1-3月份,安踏体育旗下安踏品牌零售额同比录得10-20%的低段增长,与此同时其他品牌零售额同比录得65-70%的升幅。

上述数据显示,尽管较上年同期表现有所放缓,但是在中国社会消费品零售增速整体放缓的大环境下,体育运动用品行业仍保持强劲表现,尤其是以FILA 等为代表的中高端休闲运动品牌。

2018年,安踏品牌零售额录得10-20%的中段增长,其他品牌零售额同比录得85-90%的升幅,刺激安踏体育2018年收入整体增幅暴涨44.4%至241.000亿元,高于同期其他三大国内体育运动员李宁有限公司(2331.HK)、特步国际 (1368.HK)和361度(1361.HK) 收入之和,三间公司2018年收入分别为105.109亿元、63.832亿元和51.874亿元。

安踏体育去年纯利41.029亿元,是上述三家公司利润总和的2.44倍,李宁、特步和361度去年纯利分别为7.153亿元、6.565亿元和3.037亿元。


福建公司去年宣布收购Amer Sports (AMEAS.HE) 亚玛芬体育,补充集团在高端品牌及户外和极限运动品类的短板,46亿欧元的巨型交易,得到了FountainVest Partners 方源资本、腾讯科技(0700.HK) 、Lululemon Athletica Inc. (NASDAQ:LULU)  露露柠檬创始人Chip Wilson 的支持

获大摩唱好后,安踏体育周五股价劲升5.17%收报53.50港元,对应1,436.59亿港元市值,盘中再度颇顶创53.80港元的历史新高。大摩相信,未来15天,安踏体育将跑赢体育运动用品行业同业,维持其“增持”评级和60港元目标价,并称赞福建公司是中国内地内需股最强公司之一,借助收购亚玛芬,可进一步提升盈利表现,料2019-2021财年,盈利复合增长率达20%、收入复合增长率达19%,对应1.89、2.29及2.69元的EPS ,预计当前财年利润增幅31%至53.55亿元,明年续增21%至64.79亿元。

今年迄今为止,安踏体育股价暴涨42.48%,同期李宁、特步、361度分别录得59.76%、17.41%和3.68%的增幅。

 

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