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重点关注

寰宇视野

• 商务部：中美结束第12轮磋商，下一轮磋商将于9月在美举行。

• 美联储降息25个基点至2.00-2.25%。

• 鲍威尔称，此次降息为政策调整，并非宽松政策的开始，美股大跌。

• 香港金管局降息25个基点至2.50%。

• 传：Nordstrom 家族将增持同名诺德斯特龙百货至50%以上。

• 依视路陆逊梯卡周三宣布以每股28.00欧元，收购荷兰眼镜零售商GrandVision NV (GVNV.AS)76.72%的股权，总代价70亿欧元，若交易在12月未能完成，将提价1.5%至每股28.42欧元。

• 彪马二季度收入固定汇率增幅轻微加速40基点15.7%，亚太增21.6%，美洲19.7%。中期EBIT增31.2%至2.228亿欧元， EBIT利润率扩张100个基点至8.8%。 

• NEXT二季度全价销售增4.0%。上调全年预期由1.1%至1.7-3.6%；上调全年盈利增长预期由-1.1%-0.3%；上调EPS 增幅由3.6%至3.4-5.2%。

• 依视路陆逊梯卡中期收入固定汇率增幅3.9%，二季度4.1%。中期纯利10.99亿欧元增6.8%。

• 彭尼百货任命James DePaul为门店执行副总裁，8月5日正式上任，并直接向首席执行官Jill Soltau汇报工作。

• 日本内衣巨头华歌尔8,500万美元收购美国在线内衣零售商Lively，交易还包括2,000-5,500万美元的管理层绩效奖金。

• 德国美容零售商Douglas收购美容电商Niche Beauty 51%的多数股权。交易金额未获披露。

• 麦格理上调宝洁目标价由110美元至132美元；太阳信托上调宝洁目标价由100美元至120美元。

• 标普零售股指周三跌0.12%报42.59点。

大中华区新闻

• 7月中国官方PMI指数49.7%，前值49.4%，预期49.6%。官方解读：4月份以来首现回升，制造业领域呈现诸多积极变化。

• 文化和旅游部：自2019年8月1日起暂停47个城市大陆居民赴台个人游试点。

• 香港二季度GDP增长0.6%，前值0.6%，预期1.6%。香港政府维持2-3%增长预期。

• 人民银行山东济宁支行向当地工商银行、中国银行、建设银行、民生银行等下发通知，欲了解如意科技集团的经营及风险状况。

• 中国服饰控股盈警，料中期纯利较上年同期5,717.6万元大幅减少至少40%，主因宏观经济增长放缓及零售市场不景气，连同电商对传统零售商影响，导致公司零售网络数目、收入及毛利下降。

• 同花顺跟踪54只个股的服装家纺指数周三大跌0.97%或19.08点，报1,957.20点，成交额14.90亿元。拉夏贝尔A股盈警后大跌7.55%。
  

焦点股

• 华尔街日报的传闻报道，再度将百货业拉入焦点。

• 传Nordstrom 家族将增持同名诺德斯特龙百货德玛，将持股从33%提高至超过50%的控股权，这是继该家族去年对公司私有化失败后可能的新动作。

• 传统百货价值之争过去四五年曾出现争议。在被低估和高估间徘徊。

• 2014-2016年，亚马逊的高歌猛进，投资者开始贬斥传统百货的一文不值，导致不少百货跌破净值，甚至类似梅西这样拥有的地产价值估值已经远超出股票市值，不用说梅西的品牌价值。

• 特朗普政府的减税叠加就业形式和传统百货在多渠道方面的投资，2017年成为反转之年，几大传统百货股价都从历史低位反弹半倍甚至超过一倍。

• 直到2018年假日季，对传统百货的投资又开始分化，放缓的假日季表现令投资者不满。

• 今年开始，彭尼百货、巴尼斯纽约、尼曼等标志性百货可能破产重组，再度将传统百货打入冰点。

• 传统百货值不值得投资已经出现更明细的分化，沃尔玛、塔吉特以及TJX代表的转型或者模式的成功公司被投资者青睐，其他基本被嫌弃。

• 不过，诺德斯特龙和梅西大概属于鸡肋，前者数字转型同样成功，但规模较小。后者大量的地产价值和品牌价值也有投资者垂涎。

• 结论：好货越来越少。

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