无时尚中文网(微信号:nofashioncn)2019年10月22日:美国高端鞋履品牌Cole Haan Inc. 发布新闻稿称已经向美国证监会(SEC) 秘密提交S-1 上市注册文件。
该公司表示目前仍未落实招股规模和上市时间,但预计SEC 完成审查后便将启动IPO。
在鞋履零售商The Walking Company、女装鞋履品牌Nine West Holdings Inc. 和折扣鞋店Payless ShoeSource Inc. 自2018年开始相继破产的背景下,多年来主攻男士正装鞋的Cole Haan 通过开发科技鞋底紧拓展运动鞋和休闲鞋紧跟运动休闲的全球潮流,成功扩大立足之地。
Cole Haan 品牌成立91年来几经转手,现在由私募股权公司Apax Partners LLP 拥有。以George Denney 为首的经理人财团在1975年向联合创始人Trafton Cole 和Eddie Haan 收购Cole Haan 后,把该男装鞋履品牌打造成现在的男、女装鞋履、包袋配件和服装多元化品牌,并开发出零售业务。
Nike Inc. (NYSE:NKE) 耐克集团在1988年斥资9,500万美元收购该品牌,2012年6月再以5.7亿美元出售,当年Cole Haan LLC 收入约5.35亿美元。Apax Partners LLP 接盘的同时也挖走了担任Converse Inc. 匡威品牌CEO 十年的Jack Boys 及其副手David Maddocks。
Jack Boys 在Converse Inc. 匡威品牌2003年被Nike Inc. 耐克集团并购后的整合与发展都居功至伟,在此之前他是美国服装巨头VF Corp. (NYSE:VFC) 威富集团旗下The North Face Inc. 北面的全球营销副总裁。David Maddocks 一直担任Cole Haan LLC 首席运营官。
在截至6月1日的财年内Cole Haan Inc. 实现销售6.87亿美元,同比上涨14%,经调整EBITDA 更激增56%至9,530万美元。Moody’s Investors Service 的数据显示运动鞋占鞋履收入19%的比重,而由于该公司在2018年根据实体客流优化了零售网络,去年下半年才开始在增加网络营销和在线分销的推动下重新反弹。
The NPD Group Inc. 时尚鞋履配件分析师Beth Goldstein 认为Cole Haan Inc. 在维持商业化的同时一直处于创新前沿,并相信基于近年的成功和增长,该品牌希望募集资金支持日后扩张。她同时警告未来的创新可能会受制于股东和业绩压力。
目前Cole Haan Inc. 在美国和加拿大大约设有113间门店,日本和国际市场分别有78店和114店。
鞋履领域最近的大规模IPO 要追溯至2006年,Crocs Inc. (NASDAQ:CROX) 卡骆驰以两次上调后的招股价每股21美元募资超过2亿美元。截至周二收报33.07美元,该股在2019年至今为止上涨了27.3%。
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