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私募基金Sycamore Partners 以6亿美元收购Hot Topic

作者 唐小唐 发表于 2013-03-08 03:16:15 来源: 无时尚中文网

标签:Sycamore Partners,Hot Topic

无时尚中文网3月8报道:美国服装零售商Hot Topic Inc. (NASDAQ: HOTT)于3月7发布声明,宣布私募基金Sycamore Partners以每股14美元的现金收购Hot Topic Inc.,总价约6亿美元,比公司3月6日的收盘价约有30%的溢价。

Hot Topic Inc. (NASDAQ: HOTT)董事会主席、首席执行官Lisa Harper在申明中表示:“我们很高兴此项交易将为我们的股东带来积极的效应,此外,我们也对公司未来的增长也感到高兴,Sycamore Partners将为我们提供伟大的资源,我们也将退市,作为私有公司操作。”

Sycamore Partners董事总经理Stefan Kaluzny在声明中表示:“我们很高兴能和Hot Topic的管理团队、充满激情和天赋的员工合作,我们将支持公司未来的长远发展。”

该交易按照惯例需要得到股东和监管机构的批准,公司拟召开股东大会寻求大股东们的赞成票。 持有Hot Topic Inc. (NASDAQ: HOTT) 8.9%股票的Lisa Harper和 Becker Drapkin Management LP已经签署支持协议。

Hot Topic Inc. (NASDAQ:HOTT)于2月6日发布四季度销售报告,截止2013年2月2日前14周的四季度销售上涨2.6%,该财年比上财年四季度多一周。

Hot Topic Inc. (NASDAQ:HOTT)将截止2013年2月2日前的四季度收益收窄至每股收益0.26 - 0.27 美元,去年同期为 0.21美元每股,此前预期为每股收益0.23 - 0.27 美元。与此同时,公司重申此前的去年收益预期,在销售同比低个位数增长的基础上,收益同比增长30 - 35%。

Hot Topic Inc. (NASDAQ:HOTT)主席、首席执行官 Lisa Harper在报告中指出:“我们对公司两个部门的强劲表现感到满意,包括高端系列的极度和年度销售增长。如前所宣布,新产品Torrid品牌和垂直产品策略巩固了品牌的单位增长,我们计划在2013年新开40 间Torrid门店。此外,我们预计公司的许多新商品、系统和程序的建议将继续在2013年获得动力,支持公司销售持续增长。”

公司将于3月13日发布四季度财报。

Hot Topic Inc. (NASDAQ:HOTT)旗下拥有Hot Topic 和 Torrid 两个潮牌,2012年11月中旬Hot Topic推出内衣品牌Blackheart。Hot Topic主打潮牌服装、配饰、音乐和礼品;Torrid 主打12码级以上女性时尚服饰、内衣和配饰。截至2013年2月2日,公司在50个州、波多黎各和加拿大共经营618间Hot Topic门店、190间Torrid门店,以及电子商务网站hottopic.com,torrid.com和blackheartlingerie.com,除此之外,新推出的Blackheart也有五间门店。

总部位于曼哈顿的美国私募基金Sycamore Partners 去年关闭了其第一个基金,目前管理有10亿美元基金。Sycamore Partners的第一笔交易发生在2011年11月,收购 Limited Brands Inc.采购部门Mast Global 51%股份,这也是继2012年8月份Sycamore Partners宣布以3.69亿美元收购Talbots Inc. 后发生的首笔交易。

Sycamore Partners在时尚品牌方面的收购野心一直不停,去年12月,Sycamore Partners也在竞标因一系列决策失误和销售下滑表示将考虑出售品牌牛仔服饰公司True Religion Apparel Inc. (NASDAQ:TRLG) 。Sycamore Partners也同样出现在来境况糟糕的澳大利亚极限运动品牌Billabong International(AU:BBG)的竞购名单中。去年12月,Billabong International Ltd. 称收到Paul Naudé牵头的财团非约束性收购提议,拟以5.049亿澳元,按当前汇率合5.553亿美元对其进行收购。该财团还包括私募基金Sycamore Partners和美银美林。

私募基金Sycamore Partners收购Hot Topic 的交易中Guggenheim Securities 和Cooley LLP分别担任 Hot Topic 的财务顾问和法律顾问;BofA Merrill Lynch担任 Sycamore Partners的财务顾问, Winston & Strawn LLP 和 Law Offices of Gary M. Holihan, P.C. 担任其法律顾问。

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