Neiman Marcus Group Inc. 尼曼·马库斯集团

无时尚中文网5月31日报道：无时尚中文网上周曾报道私募股权投资基金KKR & Co. LP (NYSE:KKR) 有意投资此前传出已聘请Goldman Sachs Group Inc. 高盛负责未来出售事宜的美国高端百货零售商Saks Inc. (NYSE:SKS)，并促成Saks Inc. 和另一高端连锁百货零售商Neiman Marcus Group Inc. 尼曼·马库斯集团合并。

《华尔街日报》周四引述消息指Neiman Marcus Group Inc. 尼曼·马库斯集团已经拒绝了这一方案。Neiman Marcus 尼曼·马库斯拒绝的因素包括该方案的具体条款、合并后的营运情况和涉及三家私募股权基金进行合并交易的复杂性。消息称合并方案对Neiman Marcus 尼曼·马库斯出价过低，而且这两家高端百货零售商在某些地区布局重叠，若合并可能互相蚕食，或者Neiman Marcus 尼曼·马库斯会被盈利状况相对较差的Saks Inc. 拖累。

根据Saks Inc. 5月21日发布的一季度财报，集团净销售增长5.3%至7.93195亿美元，集团 2012年收入为31.5亿美元，净利润为6,290万美元，而Neiman Marcus 尼曼·马库斯上一财年收入为43.5亿美元，净利润达1.4亿美元。

但其中一名消息人士则表示如果交易条款足够吸引，Neiman Marcus 尼曼·马库斯完全有可能考虑合并的可能性。

Neiman Marcus Group Inc. 尼曼·马库斯集团旗下百货公司Bergdorf Goodman

私募股权基金TPG Capital 和Warburg Pincus LLC 急于出售Neiman Marcus Group Inc. 尼曼·马库斯集团或将其公开上市，已经接触一些银行并接近聘请Credit Suisse Group AG 瑞士信贷集团进行双轨制运作出售事宜，如果没有买家，而上市需求微弱，TPG Capital 和Warburg Pincus LLC 将可能采用Dividend Recapitalization 股息资本重组的方式退出。《华尔街日报》的消息称这两家公司远未决定具体操作方式。TPG Capital 和Warburg Pincus LLC 2005年以51亿美元收购Neiman Marcus 尼曼·马库斯，两家公司希望通过以上方式筹得80亿美元资金。

另据《纽约邮报》援引消息的报道，卡塔尔主权投资基金作价欲最高60亿美元收购Neiman Marcus Group Inc. 尼曼·马库斯集团。

其中一名消息人士透露Neiman Marcus 尼曼·马库斯和卡塔尔投资局并未进入排他性谈判，但谈判“比人们想象的更加深入，” 而且卡塔尔主权投资基金被Credit Suisse Group AG 瑞信定为出售首选。

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