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Neiman Marcus尼曼·马库斯正式撤销IPO计划

作者 林璧莹 发表于 2017-01-09 13:23:10 来源: 无时尚中文网

标签:Neiman Marcus,尼曼·马库斯,Hudson’s Bay,哈德逊湾,Richard Baker,Bergdorf Goodman

Neiman Marcus 尼曼·马库斯百货橱窗

无时尚中文网(微信号:nofashioncn)2017年1月9日报道:2015年8月申请上市的美国最大奢侈品百货集团之一Neiman Marcus Group Ltd LLC 尼曼·马库斯受制于奢侈品及百货零售的萎靡,在过去一年多都没有进一步行动。该集团终于在近日提交SEC 文件,表示正式撤销IPO 计划。

就在Macy’s Inc. (NYSE:M) 梅西集团和Kohl’s Corp. (NYSE:KSS) 美国两大中端百货零售商表示假日季销售持续收缩并下调前景预期之后的周末,Neiman Marcus Group Ltd LLC 尼曼·马库斯表示现在启动上市并不符合最大利益。鉴于该百货自申请IPO 至今的业绩表现和整个百货零售行业每况越下的趋势,若其强行推进上市结局可能是灾难性的。

在2015年8月的SEC 文件中,Neiman Marcus Group Ltd LLC 尼曼·马库斯并没有披露配售股权的比例、招股价区间、发行日期等关键信息。同年10月就有消息称原计划于当年底前挂牌上市的该集团决定推迟至最早2016年初。但直到2016年6月,才再传出该集团糟糕的业绩让拥有者急于撤资并寻求尽快找到买家,同时扯出中国安邦保险或有意收购的消息。

不过业界认为最符合逻辑的接盘侠是加拿大零售集团Hudson’s Bay Co. (TSE:HBC) 哈德逊湾集团。该集团近年大举开拓国际市场和线上渠道,先后并购了美国奢侈品百货集团Saks Inc.、德国连锁百货集团Galeria Kaufhof 和美国电商Gilt Groupe Inc.。Hudson’s Bay Co. 哈德逊湾集团执行主席Richard Baker 也一向觊觎同时拥有顶级精品百货Bergdorf Goodman 和同名百货Neiman Marcus 的Neiman Marcus Group Ltd LLC 尼曼·马库斯集团。

自从2005年被TPG Capital LP 和Warburg Pincus LLC 华平投资集团以51亿美元私有化后,Neiman Marcus Group Ltd LLC 尼曼·马库斯在2013年这两家私募股权公司寻求退出时亦曾申请过IPO,后来被Ares Management LLC (NYSE:ARES) 和CPPIB(加拿大退休金计划投资委员会)斥资60亿美元收购,并继续承担了数十亿美元的债务,截至2016年10月29日这笔长期负债为44.176亿美元。

巨额的债务和难以翻身的经营都会让Neiman Marcus Group Ltd LLC 尼曼·马库斯难以找到买家。

Neiman Marcus Group Ltd LLC 尼曼·马库斯的销售已经连跌5个季度,无时尚中文网(微信号:nofashioncn)数据显示在最近的2017财年一季度,其同店销售大跌8.0%,净收入亦较同比减少7.4%至10.791亿美元。而且过去5季,该集团不是利润暴跌就是亏损,2016财年四季度更因为商誉、商号及其它长期资产减值亏损4.662亿美元而录得4.061亿美元的巨额净亏损,而2017财年一季度的净亏损也倍增至2,351.3万美元。

去年美国股市屡创新高以及Neiman Marcus Group Ltd LLC 尼曼·马库斯对电子商务的巨大投入没有让该集团明显受惠。首席执行官Karen Katz 在12月的业绩发布会上直言对业绩“非常失望”,她指出集团方方面面的业务都受到挑战,不仅老客户购买的频次下降,美国总统大选、油价处于低位(集团在总部也是石油重镇的德州设有6间门店)以及英镑、欧元和人民币等货币兑美元走软削弱国际游客消费都让助长了颓势。Karen Katz 认为更严重的是线上商品的价格透明度极高,奢侈品百货的核心顾客能够轻易在网上比价,让实体百货的服务、环境、试穿等优势尽失。这让电商业务占比接近30%的行业高水平的Neiman Marcus Group Ltd LLC 尼曼·马库斯最为受创,一季度该集团的在线销售已经失去增长动力。

彭博社数据指出2016年只有3间零售公司在美国上市,合共募集仅3.14亿美元。而在2015年和2014年则分别有7个和11个零售公司IPO,募资金额各达到12亿美元和17亿美元。IPO 研究机构Renaissance Capital 估计美国IPO 大萧条将止于2017年,而预计会在今年上市的服饰及零售企业包括Authentic Brands Group LLC 和Canada Goose。

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