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Neiman Marcus 尼曼·马库斯以60亿美元转手

作者 林璧莹 发表于 2013-09-09 20:12:23 来源: 无时尚中文网

标签:Neiman Marcus,尼曼·马库斯,Bergdorf Goodman,Saks,Nordstrom,

Neiman Marcus 尼曼·马库斯百货公司


(UPDATED 1) 无时尚中文网9月9日报道:拥有美国高端连锁百货集团Neiman Marcus Inc. 尼曼·马库斯约60%股权的私募股权基金TPG Capital LP 、Warburg Pincus LLC 华平投资和Leonard Green Partners LP 等投资者已经就股权出售和私募股权基金Ares Management LLC 和Canada Pension Plan Investment Board 加拿大退休金计划投资委员会签署协议,交易额为60亿美元。交易预计在四季度完成,部分交易额将用于支付Neiman Marcus Inc. 尼曼·马库斯的债务。

Ares Management LLC 和Canada Pension Plan Investment Board 加拿大退休金计划投资委员会将拥有相等的少数股权,而Neiman Marcus Inc. 尼曼·马库斯总裁及首席执行官Karen Katz 将持有余下的股权。



无时尚中文网9月9日报道:据《华尔街日报》消息,美国高端连锁百货集团Neiman Marcus Inc. 尼曼·马库斯很有可能被私募股权基金TPG Capital LP 、Warburg Pincus LLC 华平投资和Leonard Green Partners LP 以60亿美元出售给私募股权基金Ares Management LLC 和Canada Pension Plan Investment Board 加拿大退休金计划投资委员会,两个私募股权基金财团之间的谈判已经进入最后阶段,有望在本周内宣布交易消息,这也意味着Neiman Marcus Inc. 尼曼·马库斯将放弃实行6月份提出的IPO 计划

TPG Capital LP 和Warburg Pincus LLC 华平投资集团于2005年以51亿美元收购Neiman Marcus Inc. 尼曼·马库斯将其私有化,至今持股已达8年,是一般私募基金3-5年中值投资期的两倍。

5月初,市场传出消息称TPG Capital LP 、Warburg Pincus LLC 华平投资急欲出售Neiman Marcus Inc. 尼曼·马库斯,并聘请了Credit Suisse Group AG (VTX:CSGN) 瑞信进行筹备IPO 和出售谈判的双轨制运作据消息人士透露,占股约60%的TPG Capital LP 和Warburg Pincus LLC 华平投资为Neiman Marcus Inc. 尼曼·马库斯寻求80亿美元的售价,根据彭博社数据显示Neiman Marcus Inc. 尼曼·马库斯目前还有约27.1亿美元的债务。

卡塔尔主权投资基金在此前的报道中被指欲作价最高60亿美元收购Neiman Marcus Inc. 尼曼·马库斯,因此被Credit Suisse Group AG (VTX:CSGN) 瑞信定为出售首选。但据路透社消息,卡塔尔皇室看中的只是集团旗下的“掌上明珠”Bergdorf Goodman,集团不会将其分拆出售。此外,KKR & Co. LP (NYSE:KKR)、CVC Capital Partners Ltd. 也有意收购Neiman Marcus Inc. 尼曼·马库斯。


Neiman Marcus Inc. 尼曼·马库斯旗下Bergdorf Goodman 百货


TPG Capital LP 和Warburg Pincus LLC 华平投资选择出售Neiman Marcus Inc. 尼曼·马库斯而非将其上市的原因在于他们不确定公开市场对Neiman Marcus Inc. 尼曼·马库斯的估值,以及急于在美国零售业不景气的大环境下寻求立即出手套现。

美国另外两家高端连锁百货集团Saks Inc. (NYSE:SKS) 萨克斯Nordstrom Inc. (NYSE:JWN) 诺德斯特龙于7月公布的销售数据均另市场失望,引起连高端消费者都趋向减少消费的忧虑。

Saks Inc. (NYSE:SKS) 萨克斯上月已经同意被加拿大零售集团Hudson's Bay Co. (TSE:HBC) 哈德逊湾以每股16美元,包含债务合约29亿美元现金收购。据WWD 消息,在该交易接近敲定的最后阶段,Neiman Marcus Inc. 尼曼·马库斯曾联手有意促成Saks Inc. (NYSE:SKS) 与之合并的私募基金集团KKR & Co. LP (NYSE:KKR) 再次加入争夺Saks Inc. (NYSE:SKS) 的战团



Neiman Marcus Inc. 尼曼·马库斯


旗下拥有41家同名连锁百货、纽约高端百货公司Bergdorf Goodman、电商CUSP 以及Last Call 品牌折扣商店的Neiman Marcus Inc. 尼曼·马库斯三季度收入上涨3.83%至10.98亿美元,去年同期为10.58亿美元,营业利润上涨2.51%至1.5亿美元,去年同期为1.47亿美元;净利润上涨12.97%至7076.5万美元,去年同期为6264.0万美元。

在截至2013年4月27日的前12个月,Neiman Marcus Inc. 尼曼·马库斯收入同比增长6.5%45亿美元,已经接近金融危机前一财年的峰值46亿美元;EBITDA 息税折旧摊销前利润为6.23亿美元。

总部位于美国洛杉矶的Ares Management LLC 由Tony Ressler 和John Kissick 在1997年创立,管理基金规模为660亿美元,其参与投资的品牌包括内衣品牌Maidenform Brands、Samsonite International SA (1910.HK) 新秀丽和一元店99¢ Only Stores 等。

Canada Pension Plan Investment Board 加拿大退休金计划投资委员会则是全球最大型的私募股权基金之一,代表170万加拿大人参保人和受益人进行投资,资金总额达到1,815亿美元。

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