Moncler 羽绒服

无时尚中文网10月15日报道：Moncler SpA 于周一对外表示其已经向米兰证券交易所提交申请，计划在今年底前进行首次公开招股(IPO)。

路透社早前引述消息指Moncler 品牌计划于12月独立上市。之所以选择12月上市是因为Moncler 产品属性，届时正是以羽绒服著称的Moncler 销售旺季。据悉，Moncler SpA 将出售约25-30%的股权用作IPO，估计可募集8-10亿欧元资金，使Moncler SpA 市值达20亿欧元，是其2012年EBITDA 息税折旧摊销前利润的12.5倍左右。

Moncler SpA 现在的主要股东包括2011年以4.18亿欧元购入公司45%股权的法国私募股权基金Eurazeo SA (RF.PA)、持有32%股权的Moncler SpA 主席兼创意总监Remo Ruffini 和持有17.8%股权的美国私募股权公司Carlyle Group LP (NASDAQ:CG) 凯雷集团。Carlyle Group LP (NASDAQ:CG) 凯雷集团在2008年以约1亿欧元从Remo Ruffini 手上购得48%的Moncler SpA 股权，使得Moncler SpA 当年市值达2.28亿欧元，随后2011年出售的部分股权被法国私募股权基金Eurazeo SA (RF.PA) 收购，使得彼时Moncler SpA 市值上升至12亿欧元。

而本次出售股权用作IPO 的Moncler SpA 股东包括法国私募股权基金Eurazeo SA (RF.PA) 旗下的ECIP M.、美国私募股权公司Carlyle Group LP (NASDAQ:CG) 凯雷集团旗下的CEP III 基金和意大利私募股权公司Progressio SGR 旗下Progressio Investimenti 基金的BRAND PARTNERS 2。Progressio Investimenti 拥有Moncler SpA 4.9%股权。

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至于Remo Ruffini，他并不打算为Moncler SpA 的上市出售股权，而是想成为Moncler 的最大股东，并维持品牌的长期发展。就在八月初，Remo Ruffini 以1.03亿欧元向意大利投资公司Tamburi Investment Partners SpA (BIT:TIP) 的子公司Clubsette Srl 出售其控股公司Ruffini Partecipazioni Srl 的14%股权。这次交易将有助进一步强化Ruffini Partecipazioni 作为Moncler 相关股东的股东结构，为Remo Ruffini 成为Moncler 最大股东备足筹码。

Remo Ruffini 在2003年接手Moncler SpA，当年Moncler 销售额为4,500万欧元，2012年Moncler 品牌销售比2011年增长35%至4.89亿欧元，同店销售增速为18%，EBITDA 息税折旧摊销前利润同比增长39%至1.615亿欧元。

Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) 高盛、Bank of America Merrill Lynch (NYSE:BAC) 美银美林和Mediobanca SpA 意大利中期银行是Moncler SpA 本次IPO 的全球协调人，JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) 摩根大通、UBS AG (NYSE:UBS) 瑞银、Banca IMI SpA 意大利联合商业银行和Nomura Holdings Inc. (8604.T) 野村作为主承销商。

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